全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭已進(jìn)入“誰掌握半導(dǎo)體，誰就掌握未來”的時(shí)代。根據(jù)Gartner的預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2025年達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7330億美元，半導(dǎo)體是人工智能、電動(dòng)汽車、宇宙開發(fā)、量子計(jì)算等諸多尖端技術(shù)的核心。半導(dǎo)體已不再僅僅是零部件，而是構(gòu)成國家安全、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)優(yōu)勢(shì)基石的“戰(zhàn)略物資”。

日本曾一度走在這場(chǎng)全球競(jìng)爭的前列。20世紀(jì)80年代末至90年代初，日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全球一半以上的市場(chǎng)份額，迎來了被稱為“日之丸半導(dǎo)體”的黃金時(shí)代。1986年，Gartner的半導(dǎo)體排名中，日本企業(yè)包攬了前三名，其中NEC排名第一，日立排名第二，東芝排名第三，前十名中有六家公司進(jìn)入榜單。

然而，由于制度設(shè)計(jì)缺陷和結(jié)構(gòu)僵化，這份榮耀正在迅速消退。在Gartner的2024年預(yù)測(cè)中，沒有一家日本企業(yè)進(jìn)入前十。

日本之所以能夠在半導(dǎo)體行業(yè)引領(lǐng)世界，其背景是其先進(jìn)的制造技術(shù)和以通用電氣公司模式為基礎(chǔ)的管理模式。半導(dǎo)體技術(shù)最初在美國開發(fā)，但在日本，NEC、東芝等通用電氣制造商積極進(jìn)軍半導(dǎo)體市場(chǎng)。日本企業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)在于，他們擁有用途（出口）明確的內(nèi)部產(chǎn)品群，例如家電和個(gè)人電腦。這種明確的出口戰(zhàn)略使其能夠輕松預(yù)測(cè)需求，并通過從設(shè)計(jì)到制造、銷售的垂直一體化管理架構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營。

日本成功的另一個(gè)因素是，當(dāng)時(shí)日本的半導(dǎo)體投資規(guī)模仍然較小，這使得業(yè)務(wù)部門經(jīng)理級(jí)別的投資決策能夠靈活迅速。此外，日本涌現(xiàn)出了許多競(jìng)爭激烈的半導(dǎo)體制造設(shè)備和材料制造商，這使我們能夠建立起從設(shè)計(jì)到制造、銷售的全方位體系，從而確立了國際優(yōu)勢(shì)。當(dāng)時(shí)，半導(dǎo)體在日本主要由一般電子產(chǎn)品制造商生產(chǎn)，日本很幸運(yùn)，擁有家電和個(gè)人電腦所需的半導(dǎo)體內(nèi)部供應(yīng)商。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力的喪失并非單一原因，而是多種因素復(fù)雜相互作用的結(jié)果。其中最大的轉(zhuǎn)折點(diǎn)是以《日美半導(dǎo)體協(xié)定》為標(biāo)志的政策失敗。最初，美國占據(jù)了半導(dǎo)體市場(chǎng)的壓倒性份額，但日本企業(yè)迅速提升了技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)能力，鞏固了其在全球市場(chǎng)的地位。然而，對(duì)美國而言，半導(dǎo)體也是國防工業(yè)的核心，從安全角度來看，美國對(duì)日本占據(jù)主導(dǎo)地位的擔(dān)憂日益加劇。面對(duì)日益高漲的輿論，美國政府開始強(qiáng)烈敦促日本開放市場(chǎng)。

另一方面，日本秉承通用電氣的管理模式，以內(nèi)需為導(dǎo)向，大力推行量產(chǎn)。這雖然擴(kuò)大了市場(chǎng)份額，但激烈的價(jià)格競(jìng)爭卻導(dǎo)致了被視為傾銷的行為。此外，日本企業(yè)自給自足的傾向很強(qiáng)，不愿主動(dòng)在其產(chǎn)品中采用美國制造的半導(dǎo)體。

在此背景下，1986年達(dá)成的日美半導(dǎo)體協(xié)議第一階段中，日本政府以“附加協(xié)議”（保密文件）的形式承諾將外國產(chǎn)半導(dǎo)體的市場(chǎng)份額提升至20%。這實(shí)質(zhì)上是市場(chǎng)干預(yù)，對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了重大影響。此外，該協(xié)議第二階段明確了這一市場(chǎng)開放份額目標(biāo)，加大了日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的壓力。這逐漸削弱了日本企業(yè)的競(jìng)爭力，導(dǎo)致其在全球市場(chǎng)的地位下降。

到了20世紀(jì)80年代末，日本占據(jù)了全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的50%以上。然而，其中很大一部分是DRAM，而垂直整合模式導(dǎo)致日本遲遲未能轉(zhuǎn)向用于邏輯運(yùn)算的邏輯芯片和ASIC（專用集成電路）。結(jié)果，利潤率越來越低，這項(xiàng)業(yè)務(wù)也失去了吸引力。此外，隨著DRAM產(chǎn)能的增加，資本投資規(guī)模也隨之膨脹。雖然投資決策最初是由部門經(jīng)理層級(jí)做出的，但隨著規(guī)模的擴(kuò)大，需要全公司共同決策，而如果高層管理人員缺乏專業(yè)知識(shí)，決策就會(huì)被推遲。通用電氣公司的優(yōu)勢(shì)反而成了阻礙。與此同時(shí)，海外市場(chǎng)正朝著設(shè)計(jì)與制造分離的水平分工轉(zhuǎn)變，大型代工廠（代工企業(yè)）應(yīng)運(yùn)而生。日本堅(jiān)持垂直整合，導(dǎo)致投資額增加時(shí)無法及時(shí)進(jìn)行投資，從而嚴(yán)重削弱了其競(jìng)爭力。

硅周期波動(dòng)性極大，對(duì)于一家通用電氣制造商來說，這對(duì)業(yè)績的影響太大了。這就是為什么他們?cè)噲D剝離半導(dǎo)體業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)擔(dān)任三菱電機(jī)總裁的北岡隆在早期就做出了這個(gè)決定，當(dāng)時(shí)受到了不少批評(píng)。但這最終證明這是一個(gè)正確的決定。

與此同時(shí)，以韓國三星電子為代表的新興企業(yè)的崛起，是推動(dòng)日本半導(dǎo)體走向深淵的另一個(gè)主要因素。三星是所有者管理的企業(yè)，因此決策迅速。它也能快速進(jìn)行大規(guī)模投資。日本擁有強(qiáng)大的垂直分工和水平整合的文化，這阻礙了它轉(zhuǎn)向水平分工模式。垂直整合模式在半導(dǎo)體發(fā)展的初期非常有效，但隨著規(guī)模的擴(kuò)大，它失去了靈活性，無法快速響應(yīng)，我認(rèn)為這才是問題所在。

而且，在20世紀(jì)90年代后日本泡沫經(jīng)濟(jì)的破滅，導(dǎo)致日本制造商不愿投資。此外，日本企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和退休年齡制度迫使大量工程師退休，這導(dǎo)致韓國企業(yè)以高價(jià)聘請(qǐng)他們。結(jié)果，日本技術(shù)人才外流。這在一定程度上導(dǎo)致了日本制造商競(jìng)爭力的下降和韓國制造商競(jìng)爭力的提升。

1985年廣場(chǎng)協(xié)議簽訂后，日元迅速升值。與此同時(shí)，1986年日美半導(dǎo)體協(xié)定也簽訂，受日元升值影響，日本經(jīng)濟(jì)陷入衰退，海外銷售困難重重。此外，1990年，量化限制導(dǎo)致房地產(chǎn)泡沫破裂，企業(yè)投資熱情驟然冷卻。這對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了重大沖擊，此前“積極主動(dòng)的投資”已難以為繼。

之后，日本通產(chǎn)省以大型機(jī)時(shí)代三大計(jì)算機(jī)集團(tuán)（富士通+日立、NEC+東芝、三菱電機(jī)+沖電氣）重組的模式，作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化的樣板。隨后，政府主導(dǎo)組建了“日之丸聯(lián)盟”，并誕生了合并NEC、日立、三菱的DRAM業(yè)務(wù)的爾必達(dá)存儲(chǔ)器公司，以及合并日立、三菱的系統(tǒng)LSI業(yè)務(wù)的瑞薩科技公司等。然而，由于這些聯(lián)盟是從原公司剝離出來的，決策緩慢，責(zé)任不明確。最終，爾必達(dá)被美國美光科技公司收購，日本的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)被全球競(jìng)爭吞并。液晶顯示器領(lǐng)域也出現(xiàn)了類似的失敗。當(dāng)母公司過于在意面子時(shí)，靈活的重組就變得不可能了。

此后，日本主要的垂直整合型半導(dǎo)體制造商雖然大多已消失，但材料制造商和設(shè)備行業(yè)卻依然蓬勃發(fā)展。這是否意味著日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將迎來重生？

這一方面是因?yàn)榘雽?dǎo)體制造商需要在國內(nèi)制造工序上投入巨資，但設(shè)備和材料制造商可以拓展海外市場(chǎng)，因此即使日本本土市場(chǎng)不景氣，只要有需求，業(yè)務(wù)就能持續(xù)下去。然而，韓國等國家的制造商也確實(shí)通過長年向海外供應(yīng)這些設(shè)備和材料積累了實(shí)力。韓國雖然在半導(dǎo)體成品方面擁有優(yōu)勢(shì)，但其許多零部件和材料仍然依賴日本。然而，另一方面，可以說，拉皮德斯的誕生和臺(tái)積電進(jìn)入日本，這些事關(guān)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來興衰的關(guān)鍵，正是因?yàn)槿毡緡鴥?nèi)留存著優(yōu)秀的設(shè)備和材料制造商。

進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年，新冠疫情的影響導(dǎo)致全球半導(dǎo)體短缺，供應(yīng)鏈中斷。結(jié)果，即使是用于汽車等工業(yè)機(jī)械的半導(dǎo)體也無法可靠供應(yīng)。迄今為止，日本一直依賴海外市場(chǎng)，奉行“哪里零件最便宜就在哪里買”的采購政策。這種全球采購方式在全球經(jīng)濟(jì)良好運(yùn)行的情況下或許是正確的，但在危機(jī)時(shí)期卻行不通。

日本專家認(rèn)為，在本土保持一定的制造能力至關(guān)重要。半導(dǎo)體不僅僅是零件，更是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)系統(tǒng)。為了維護(hù)日本的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭力，日本希望重建本土的半導(dǎo)體制造和供應(yīng)體系。但這能成功嗎？

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